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来源：期货日报
刚刚，关税谈判传出新消息！
美国总统特朗普称与越南协议基本敲定
据央视新闻消息，当地时间7月15日，特朗普称关税征收将于8月1日开始。他还表示，与越南的协议基本敲定。
德总理：美国不应低估欧盟反制美关税的意愿
据新华社消息，德国总理默茨15日表示，在关税问题上，美国政府不应低估欧盟采取类似措施加以反制的意愿。
默茨当天在德国南部巴伐利亚州与州长索德尔举行的一场联合新闻发布会上表示，欧盟已做好对美反制准备，但仍希望通过谈判解决问题。默茨说，他正与特朗普和欧盟委员会主席冯德莱恩保持密切联系，目标始终是尽快达成一项解决方案，以促进对美贸易，并恢复较低的关税水平。
默茨说，现在到7月底，欧盟还有时间同美国谈判，但“这并非易事”。
加拿大总理：“没有太多证据”表明美国愿在不加征关税下达成协议
据央视新闻消息，加拿大总理卡尼当地时间7月15日表示，特朗普似乎执着于关税，任何与美国达成的贸易协议都可能包括接受对出口征收一定比例的关税。
卡尼称，目前“没有太多证据”表明美国愿意在不加征部分关税的情况下达成协议。他认为，大多数国家可能不得不接受美国对其商品征收的一定程度的基准关税。
卡尼还透露，预计未来几周与美国的谈判将“加紧”。
特朗普宣布对印尼征收19%关税
据新华社消息，特朗普15日在社交媒体平台“真实社交”上发文宣布，美国将对所有进口的印度尼西亚商品征收19%的关税，而美国对印尼的出口将享受免关税和非关税壁垒待遇。
特朗普表示，他与印尼总统普拉博沃会谈后，双方达成一项重要协议。根据这项“具有里程碑意义的协议”，印尼“首次向美国开放整个市场”。
他补充说，作为协议的一部分大资本，印尼承诺购买价值150亿美元的美国能源、价值45亿美元的美国农产品以及50架波音飞机。
“关税效应”显现 美6月通胀超预期
据新华社消息，美国劳工统计局15日公布的数据显示，美国6月消费者价格指数同比上涨2.7%，高于市场预期，为2月以来最大同比涨幅。
数据显示，剔除波动较大的食品和能源价格后，美国6月核心通胀率同比增长2.9%。
分析人士认为，美国政府今年以来对主要贸易伙伴输美产品提高或威胁提高关税，是推升物价的主因。
多位分析师表示，预计未来数月价格上涨的压力可能会进一步加剧。如果美国政府近期对多个贸易伙伴加征关税的威胁付诸实施，美国下半年通胀形势或因“关税效应”更加严峻。
美国6月份CPI报告公布后，特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发文表示，通胀率较低，美联储应该降息3个百分点，一年可以省下一万亿美元。
世贸组织预测：受美国关税政策影响，全球货物贸易先扬后抑
世界贸易组织15日发布的季度数据显示，由于对美国上调关税的预期，今年一季度全球货物贸易增长势头强劲，但随着更高的关税付诸实施，后续增速预计将放缓。
世贸组织说，今年一季度全球货物贸易较上一季度增长3.6%，较去年同期增长5.3%，高于世贸组织先前预期。主要原因是：对美国上调关税的预期导致北美地区进口大幅增长，环比增幅达13.4%，远高于其他地区。
具体类别而言，一季度，全球办公及电信设备贸易额同比增长16%，增速高于其他大类产品；其次是化工产品和服装，贸易额同比分别增长12%和7%；汽车产品、燃料和矿产品以及铁和钢贸易额出现下滑。
不过，世贸组织经济学家预期，随着库存水平基本饱和以及美国上调关税对进口需求构成压力，今年晚些时候，全球贸易增速将放缓。
世贸组织说，一些主要经济体今年二季度的部分贸易数据表明，进口需求在一季度激增后开始放缓。例如，美国进口额在一季度同比增长25%，但二季度前两个月仅增长1%。
也门胡塞武装对以色列两处目标实施“同步袭击”
据新华社消息，也门胡塞武装15日宣布，其部队出动3架无人机对以色列两地实施“同步”军事行动，成功达成既定目标。
也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚当天通过该组织控制的马西拉电视台发表声明说，军事行动中，两架无人机袭击了以方在南部内盖夫的一处重要军事目标，另一架则攻击了红海沿岸城市埃拉特港。
萨雷亚重申，胡塞武装将继续对以色列采取军事行动，“直到停止对加沙的侵略并解除对其封锁”。
以色列军方当天早些时候发表声明说，以空军拦截了一架从也门发射的无人机，目标指向埃拉特。声明未说明是否造成人员伤亡或财产损失。
欧佩克维持对今明两年全球石油需求增长的预测
石油输出国组织（欧佩克）15日发布的最新月度报告显示，欧佩克维持对2025年和2026年全球石油需求增长的预测不变，即2025年，全球石油需求将增加129万桶/日，到2026年，需求将进一步增加128万桶/日。
欧佩克对原油需求的积极态度源于其对全球经济的乐观看法。欧佩克在报告中表示：“印度、中国和巴西迄今为止的表现超出预期，而美国和欧元区则正在经历去年的持续反弹。”“由此看来，2025年下半年的经济增长可能会好于目前的预期。”
集运指数（欧线）期货全线大涨
7月15日，集运指数（欧线）期货全线收涨。受主力移仓换月影响，新晋主力合约EC2510的表现尤为强势，当日收盘报1655.6点，上涨15.38%。现货市场方面，7月14日发布的SCFIS欧线指数报2421.94点，环比上涨7.3%，超出市场预期。
“基差修复是驱动集运指数（欧线）期货上涨的核心因素。”方正中期期货高级分析师陈臻告诉期货日报记者，现货端SCFIS欧线指数超预期攀升，促使期货贴水进一步扩大。此外，7月下半月主要航运公司报价维持坚挺，市场传言马士基7月第五周开舱价将延续当前水平。即使未来运价因欧盟关税政策回落，市场也普遍预期降幅会相对平缓。因此，集运指数（欧线）期货上演了一场基差修复行情。
“主力合约换月也是影响集运指数（欧线）期货价格上涨的重要因素。”中信期货首席分析师武嘉璐表示，7月14日，EC2508与EC2510合约完成主力合约切换，临近交割的EC2508合约减仓上行，至2126点；EC2510、EC2512合约盘中最高触及1689.9点和1846.7点，最终分别上涨15.38%和16.06%。
“此前市场将EC2510视为淡季合约，与EC2508保持高月差。但是，当前现货运价的韧性远超市场预期，叠加航运公司装载率维持高位，OOCL等头部企业现货报价持续走强，市场对航司8月涨价的预期升温，从而推动集运指数（欧线）期货各合约偏强运行。”武嘉璐如是说。
“本轮集运指数（欧线）期货上涨，出口回暖的影响不可小视。”陈臻补充说，6月中国出口贸易总额录得3252亿美元，同比和环比分别增长5.8%和2.9%。其中，对欧盟和英国分别同比大幅增长7.6%和10.8%，对美国环比增长32.4%。中国外贸出口增速稳定，尤其是在中美经贸磋商后双方的贸易边际显著修复。
“值得注意的是，地缘风险正在加剧航运市场的紧张情绪。”一德期货分析师车美超提示道，正在卡塔尔首都多哈进行的新一轮加沙地带停火谈判濒临破裂，叠加红海地区再次爆发冲突，又有商船被胡塞武装组织击沉，不稳定的中东局势不断扰动航运市场情绪，导致市场对绕航预期进一步延后，进而使集运指数（欧线）期货的估值和定价有所提升。
展望后市，武嘉璐表示，当前，现货运价持续高位且未见拐点，各航司装载率依然较高，期货盘面贴水情况或进一步修复，预计EC2508合约维持在2100点上方，EC2510合约延续偏强震荡。需关注的是，航司近期是否宣布调涨8月运价。
“短期博弈的焦点是，7月末货量变化情况，以及7月底至8月初航司涨价的兑现情况。此外，由于欧美关税谈判未有明确结果，警惕市场面临的不确定性。”车美超说，预计下半年我国对欧出口将延续温和增长态势，但结构分化或继续加剧，其中新兴产品需要等待进一步消化高库存后才会进行新一轮补库，因此相关增量将明显减弱，或对海运需求形成抑制。同时，下半年新船交付量增长将进一步提升运力，可能会加剧供需矛盾，对运价有所压制。预计三季度集运指数（欧线）期货将冲高回落。
在陈臻看来，在基差尚未完全修复且后期仍有移仓的情况下，集运指数（欧线）期货仍有一定的上涨空间。但中长期不确定性较高，最重要的是美国与各国的关税谈判。若美国从8月1日正式实施所谓的“对等关税”，将利空美线贸易以及打击市场的宏观情绪。若美线货量锐减引发舱位调离，对亚欧航线的传导效应为1~3个月，EC2510将受此影响，因此不宜过分追高。
谈及红海局势，陈臻分析称，虽然特朗普多次声称将在本周达成加沙停火协议，但是哈马斯和以色列在永久停战和以军驻军方面的分歧较大，短期达成停火的可能性较低。胡塞武装可能为了支援加沙继续袭击商船，向美以两国施压。预计今年年底前班轮大规模复航红海的可能性较低，这将托底集运指数（欧线）期货的远月合约价格。
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责任编辑：赵思远 大资本
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